美国品牌管理公司ABG推迟IPO，出售127亿美元股权

据外媒报道，美国品牌管理公司Authentic Brands Group（以下简称ABG）计划搁置IPO，转而将其业务中的大量股权出售给私募股权公司CVC Capital、对冲基金HPS Investment Partners和现有股东，此次交易对ABG的估值为127亿美元。

ABG成立于2010年，致力于娱乐、时尚、生活等领域的品牌开发和营销，旗下已积累30个品牌，包括青少年服饰零售商Forever 21和Aeropostale，奢侈品百货集团Barneys New York，男装品牌Brooks Brothers等。2019年5月，ABG以1.1亿美元的价格，从Meredith集团手中收购《体育画报》。今年8月，阿迪达斯宣布与ABG达成最终协议，将以21亿欧元（折合约24.6亿美元）的价格出售锐步（Reebok）给后者。这笔交易将在2022年第一季度完成，ABG将主要以现金方式支付费用。

今年5月时，外媒CNBC曾称ABG正准备首次公开募股，目标估值约为100亿美元。不过，后来ABG首席执行官杰米·索尔特（Jamie Salter）表示，将把IPO日期定在2023年或2024年，并已经签约再担任五年的首席执行官。

索尔特在接受电话采访时表示：“IPO的环境很不合适。我认为市场估值会很高……甚至可能比我们业务的出售价格更高。但我宁愿卖给私募机构。”

ABG在提交上市申请时，招股说明书显示，其净收入从2019年的7250万美元跃升至2020年的2.11亿美元，而其收入增长约2%，至4.89亿美元。

此次交易预计将在今年12月完成，届时，CVC和HPS 将加入ABG的董事会。CVC 的管理合伙人奇斯·鲍德温（Chis Baldwin）表示将帮助ABG执行公司的战略重点，尤其是在国际扩张方面。

贝莱德公司的长期私人资本基金自2019年以来一直是ABG的最大股东，在CVC和HPS收购ABG大量股权后，将继续保持这一地位。ABG的现有股东包括美国商业地产运营商西蒙地产集团、General Atlantic、Leonard Green & Partners、博枫和篮球明星沙奎尔·奥尼尔，将继续保持其股东地位。

索尔特说：“公司目前的战略没有改变。到今年年底，会进行更多的收购。”

CVC最近收购了联合利华的茶业务，其中包括国内消费者所熟知的立顿品牌。根据其网站介绍，CVC的其他投资标的包括街头服饰品牌A Bathing Ape和宠物用品连锁店Petco。HPS于2016年从摩根资产管理分离出来。